一、行业概述

1.定义

冷链物流一般指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。中国农产品冷链物流业的快速发展，国家必须尽早制定和实施科学、有效的宏观政策。冷链物流的要求比较高，相应的管理和资金方面的投入也比普通的常温物流要大。

2.行业发展历程

我国冷链物流大致经历三个阶段，主要是从第一阶段的萌芽到第二阶段的迅速扩张，再到如今将冷链物流体系日益完善。

我国冷链物流行业发展历程

资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）

二、产业链

从整个冷链物流的产业链来看，冷链物流的上游包括：冷藏车制造、冷库建设和冷机等设备制造等环节;冷链物流的中游包括运输环节(包括干线运输和配送)、仓储环节(包括仓储费用和装卸费用等)和其他环节(包装、分拣、贴标等增值服务);冷链物流的下游应用包括食品行业、花卉行业、化工行业、医药行业。

冷链物流行业产业链示意图

资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）

三、行业现状

1.行业发展背景

年至年，我国社会物流总额稳定上涨，年增长至.2万亿元，较上一年度同期增长了11.7%。年，年全国社会物流总额.6万亿元，同比增长3.4%。冷链物流是一种特殊的物流方式，是经济发展的产物。随着社会经济的发展，人们的需求的多样性增强，因此，为了更全面、更细致的满足消费者的不同需求，物流行业也逐渐转向多元化发展，而冷链物流就在物流行业的多元化发展中应运而生。

-年中国社会物流总额及增速情况

资料来源：中国物流与采购协会观知海内咨询整理（观知海内信息网）

年12月12日，国务院办公厅正式印发《“十四五”冷链物流发展规划》，明确到年，我国将布局建设个国家骨干冷链物流基地，年全面建成现代冷链物流体系，设施网络、技术装备、服务质量达世界先进水平。从政策角度进行分析，冷链物流被提升到了国家战略的高度，冷链基地建设已经成为物流新基建的重要内核。

观知海内信息网发布的《年中国冷链物流行业市场运行及未来五年发展前景研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容；报告针对冷链物流行业产品分类、应用、行业政策、产业链、生产模式、商业模式、行业发展有利因素、不利因素和进入壁垒做了详细分析。

生鲜电商的发展带动了食品消费市场的重塑，国内冷链需求正在快速增加。在旺盛的消费需求驱动之下,我国冷链物流行业正步入高速发展阶段，年中国冷链物流市场规模达亿元，同比增长15.01%。年预计中国冷链物流市场规模达亿元，同比增长15.55%。年冷链物流市场规模将达亿元。

2.行业市场现状

—年中国冷链物流市场规模预测及增速

年我国冷链物流需求总量为2.65亿吨，同比增长13.69%。随着城乡居民消费水平和消费能力不断提高，冷链物流的需求持续旺盛。在疫情防控常态化形势下，年冷链物流发展势头强劲，市场需求总量突破2.7亿吨。年我国冷链物流需求总量为3.24亿吨。预计年冷链物流需求总量将超3.6亿吨。

—年中国冷链物流行业市场需求量统计

资料来源：中物联冷链委观知海内咨询整理（观知海内信息网）

冷库是较普通仓库多了冷藏功能的仓库，冷链物流离不开冷库，冷库为冷链物流而服务，冷库具有冷藏、保鲜、恒温的作用，能有效延长生鲜食品、特殊药物的保存时间。年至年，我国冷库的容量连年上涨，年上涨至万吨，较上一年度同期增长了15.89%。经济的发展，人们的消费水平和生活水平提高，人们对新鲜食品的新鲜度和丰富度需求上升。年，我国冷库容量为万吨，同比增长18.54%。因此，为满足消费者的需要，我国冷库容量逐渐扩大。对比我国与部分发达国家的人均冷库容量，我国的人均冷库容量仅0.13平方米，远低于发达国家，我国的冷库容量还有极大的发展空间。冷库容量的增多，能储存更多的生鲜产品及特殊医药用品，满足更大规模的冷链物流需要。

-年中国冷库容量及增速情况

资料来源：中物联冷链委观知海内咨询整理（观知海内信息网）

四、下游端分析

冷链物流的下游应用以生鲜食品的运输为主，占比约为90%，生鲜食品大多保鲜期短、易腐败，因此在长距离运输中，冷链物流对于生鲜食品的运输就必不可少。其次是医疗产品，占比约为9%。

中国冷链物流行业下游应用市场占比

资料来源：中物联冷链委观知海内咨询整理（观知海内信息网）

根据网经社电商大数据库统计，-年，我国生鲜电商行业交易规模连年增长，其增长速度整体有所放缓。年，我国生鲜电商行业交易规模为亿元，同比增长27.92%；年，我国生鲜电商行业交易规模为亿元，同比增长20.25%。近年来，我国信息技术发展迅速，为网络购物、线上支付、电商平台等行业的发展提供了夯实的技术基础，且自年以来，我国新冠疫情反复扰动，全国多地实行防疫管控，居民出行受限，线下购物艰难，进一步拉动了线上电商行业的发展，改变了人们的消费习惯。同时，生鲜电商行业井喷式发展也将进一步扩大对冷库以及冷链物流的需求。

-年中国生鲜电商行业交易规模及增速

资料来源：网经社电商大数据库观知海内咨询整理（观知海内信息网）

五、行业发展趋势

经济社会的发展，人们生活水平改善，消费者对生活品质的需求逐渐提升，各种农产品的跨区域流通越来越频繁。为解决农产品长距离运输的问题，冷链物流应运而生，冷链物流是社会经济发展的产物。随着网络进入千家万户，线上线下渠道融合发展，人们的生活习惯、消费习惯都在逐渐发生变化，生鲜电商快速发展，推动了冷链物流行业加速发展。目前，我国生鲜电商市场加快向下沉市场布局，发展潜力大。生鲜电商的持续扩张，必将推动冷链物流的需求量快速增长。另外，在医药产品领域，人们的健康意识增强，我国医药冷链的市场规模也将引来一波增长，继而拉动冷链物流的需求量增多。

由于冷链物流的技术壁垒较高，目前我国冷链物流行业还处于企业规模小、竞争较分散的阶段。但随着生鲜电商的发展和医药冷链需求增多，我国冷链物流的增长空间巨大，可能吸引来大量的资本入驻。资本入局，冷链物流市场的竞争可能有所加剧。激烈的市场竞争或将加快产业整合，推动产业向高质量发展。另一方面，由于冷链物流的主要运输产品是生鲜食品和药品，与居民的日常生活和健康息息相关，因此国家和社会都十分重视对冷链物流行业的监管，国家有关部门陆续出台相关政策规范指引冷链物流行业的发展。年12月，国务院办公厅就发布了《“十四五”冷链物流发展规划》，为我国冷链物流行业的高质量发展指明方向。

近年来，随着城乡居民消费水平和消费能力不断提高及生鲜电商市场的迅速发展，冷链物流的需求持续旺盛，市场规模快速增长。年12月，国务院办公厅关于印发《“十四五”冷链物流发展规划》，提出加强国家骨干冷链物流基地、产销冷链集配中心等大型冷链物流设施建设，有望推动我国冷链物流进入高质量发展新阶段。但同时，冷链物流行业正在发生复杂深刻的变化，遭遇一系列严峻挑战。经济下行压力依然较大，消费者信心不足，消费降级预期上升，对冷链需求形成一定抑制，冷链物流需求碎片化、时空分化加剧，冷库出租率和租金水平难以维持，人工成本越来越高，企业稳定经营和成本控制的不确定性风险攀升，运营难度增加，导致冷链物流行业进行转型升级。