资本市场政策及行业热点事件

政策概要一

10月30日晚间，证监会发布了北京证券交易所基础制度，并明确了基础制度的生效日期为11月15日施行。这也意味着北京证券交易所将于11月15日开市，届时新三板市场精选层超过68家公司将全部平移进入北交所。据统计，目前68家精选层公司分布于医药、机械设备、新材料、信息技术等行业。从今年三季报来看，68家精选层公司三季度业绩整体表现良好，66家公司实现盈利，其中45家归母净利润在万元以上，占比为68.18%；8家归母净利润超过1亿元。

政策概要二

为认真贯彻党中央、国务院决策部署，落实以信息披露为核心的注册制改革要求，进一步提高招股说明书信息披露质量，推动资本市场高质量发展，证监会在深入研究论证、广泛听取意见、借鉴境外有益经验的基础上，研究起草了《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。

政策概要三

10月26日，国务院印发《年前碳达峰行动方案》，方案聚焦年前碳达峰目标，对推进碳达峰工作作出总体部署。方案要求，将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面，重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行动等“碳达峰十大行动”，并就开展国际合作和加强政策保障作出相应部署。

政策概要四

10月24日，中共中央中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。意见提出了构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力等五个方面主要目标。此外还提出了、、年的碳中和目标，其中《意见》提到，到年非化石能源比重达到80%以上。这是目前官方宣布的唯一一个年的量化目标，意义重大，为我国碳达峰以后的碳中和阶段设立明确目标。

热点事件

新能源

1、主题：红杉资本投资远景科技

事件经过：红杉中国31日宣布,向远景科技集团旗下（下称“远景科技”）业务追加数亿美元投资,以加深双方在碳中和领域的战略合作。今年3月,红杉与远景共同成立了总规模为亿元人民币的碳中和技术基金,并于9月正式落地。仅仅十天前，春华资本集团宣布向远景科技旗下远景能源和远景动力两家企业战略投资超过6亿美元。

2、主题：蔚来宣称充电站总数突破0座

事件经过：蔚来通过官方微博宣布，30日，第0座蔚来充电站——上海广场蔚来超充站上线。至此，蔚来充电站总数已达2座，覆盖个城市。

消费

1、主题：极兔68亿元收购百世集团快递业务

事件经过：10月29日，百世集团和JT极兔速递（简称“极兔”）共同宣布达成战略合作意向，百世集团同意其在国内的快递业务以约68亿元人民币的价格转让给极兔。未来，百世将进一步聚焦快运、供应链、国际核心物流业务，深耕综合智慧供应链服务。

科技

1、主题：微软超越苹果成全球市值最高的上市公司

事件经过：29日收盘，美股三大指数均创新高，道指涨0.25%，标普涨0.19%，纳指涨0.33%；微软涨2.24%，市值2.万亿美元，超越苹果成全球市值最高的上市公司；特斯拉涨超3%，站上1美元，盘中股价创新高。

证券公司

1、主题：A股近家公司参与证券投资，一小半都在亏

事件经过：证券时报数据显示，1年上半年，A股一共有家公司参与了证券投资。截至10月28日，已经披露了三季报的上市公司中，有家披露了公允价值变动情况，其中家公司的投资处于浮亏状态，27家公司公允价值变动损失在1亿元以上。

房地产

1、主题：许家印香港豪宅被抵押

事件经过：据港媒近日报道，恒大集团董事局主席许家印在香港自住的价值上亿港元的豪宅于本月19日抵押给中国建设银行（亚洲），借此，许家印可套现约2.47亿元人民币偿还债务。此前，该豪宅曾出现“转名”疑云，多家港媒爆料接手人谭海军为许家“管家”。

市场及行业动态

IPO情况（招股日期1-10-01之后）

本周资本市场重大并购案例

1、涉及公司：新奥股份(.SH)拟购买新奥舟山90%股权

事件经过：10月27日，新奥股份正式披露重组预案，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买新奥科技、新奥集团和新奥控股持有的新奥舟山90%股权，发行股份及支付现金的具体比例将由交易各方协商确定，本次交易完成后，上市公司将间接持有新奥舟山90%股权。

本周一级市场重大融资案例

1、项目：哪吒汽车完成D1轮40亿融资

融资概述：哪吒汽车是一家以创新型技术研发、智能化生产制造与全渠道销售服务为基础的，集硬件产品、软件服务于一体创新型科技公司。秉持电动化、智能化、网联化的发展理念，致力于打造具有高品价比优势的智能电动汽车，为用户提供简单、轻松、自在的智能出行体验。1年哪吒汽车，凭借旗下哪吒UPro和哪吒V两款热销车型，1-9月创下总销量辆的好业绩，同比增长4倍，稳居造车新势力第一阵营。公司日前宣布完成D1轮40亿元融资，此次融资由集团领投20亿元，建银国际、中信证券投资、申万宏源香港旗下新能源产业基金、吉富创投等多家知名投资机构跟投。

2、项目：Aqara绿米完成10亿元C轮融资

融资概述：Aqara是中国最早具备规模化提供全屋智能一站式无线解决方案能力的公司之一，也是中国少数拥有2B物联网软硬件一体化解决方案和2C全屋智能定制解决方案服务能力的企业，产品及服务已广泛应用于家居、公寓、酒店、地产、办公、养老等行业。截止目前拥有超过30个品类、超自研SKU，在业界自研产品数量全国领先，并手握多项专利申请。同时，产品已经接入小米米家、苹果AppleHomeKit、GoogleAssistant、AmazonAlexa等多个平台，与全球众多智能产品互联互通。今日宣布完成C轮10亿元融资。本轮融资的投资方为深创投、愉悦资本、中国电信、景林资产、众源资本和联通中金，云沐资本继续担任本轮的独家财务顾问。

3、项目：慧策（原旺店通）」完成D轮3.12亿美元融资

融资概述：慧策成立于年，主要基于云计算PaaS、SaaS模式，以一体化智能零售解决方案，助力零售企业数字化智能化转型升级，帮助企业规模化发展。据慧策数据显示，慧策服务了中粮、强生、蒙牛、周黑鸭等世界强、上市企业、知名品牌客户，大客户占比76%。今年，慧策与华熙生物、中顺洁柔、瑞幸咖啡、新大洲、均瑶、陶陶居等客户达成合作，新签头部客户同比增长.1%。近日完成D轮3.12亿美元的融资，由软银愿景基金2期领投，CPE源峰跟投，老股东高瓴创投、GIC、君联资本持续加码，多维资本担任本轮融资独家财务顾问。

4、项目：度亘激光」获C轮4.亿元融资

融资概述：度亘激光成立于年，主要从事高端半导体激光芯片的研发、生产及服务，为国内外客户提供高性能的产品及解决方案，致力于成为高端半导体激光芯片供应商。据介绍，度亘激光产品涵盖全面的半导体激光芯片及模块，包括高质量的外延晶圆、满足不同应用需求的完整芯片产品种类、芯片级的封装包括COS、MCC等形式、开放式的封装模块（Module）、光纤耦合式封装模块以及定制化的特殊需求的产品服务。近日完成了C轮4.亿元资本融资的签约仪式。

5、项目：瑞莱智慧完成超3亿元A轮融资

融资概述：瑞莱智慧RealAI是清华大学人工智能研究院于年7月发起成立的科技成果转化企业，是全球领先的安全可控人工智能基础设施和解决方案提供商。近年来，“安全可控”成为人工智能领域必要的基础能力，解决算法公平透明、安全可靠等瓶颈性难题，保证应用合规、隐私数据安全等成为行业共同

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